Pedidos dispersos
Contactos chegam por vários canais e é difícil perceber quem respondeu ou o que falta fazer.
AUTOMAÇÃO COMERCIAL
Nenhum pedido de orçamento esquecido.
Organize leads, pedidos, orçamentos e follow-up para que cada contacto tenha contexto, responsável e uma próxima ação — sem depender de alguém se lembrar.
Leads e pedidosOrçamentosFollow-upPróxima ação
EXEMPLO DE FLUXO01
01
Pedido recebidoWhatsApp, formulário, email ou website.
✓02
Contexto organizadoServiço, zona, urgência e informação relevante.
✓03
Responsável definidoA oportunidade chega à pessoa certa.
✓04
Próxima ação preparadaVisita, orçamento, contacto ou follow-up.
→QUANDO FAZ SENTIDO
Se as oportunidades entram, mas o acompanhamento varia, há espaço para simplificar.
Orçamentos sem follow-up
A proposta foi enviada, mas o contacto seguinte depende da memória ou de uma lista manual.
Oportunidades sem contexto
A equipa perde tempo a reconstruir a história do cliente antes de decidir o próximo passo.
O QUE PODE SER AUTOMATIZADO
Menos tarefas de controlo. Mais clareza sobre o que precisa de acontecer.
O objetivo não é tornar o processo rígido. É garantir que as tarefas previsíveis não ocupam tempo nem deixam oportunidades esquecidas.
Entrada e organização de leads
Centralizar pedidos e guardar a informação essencial desde o primeiro contacto.
Follow-up programado
Criar lembretes e ações quando um orçamento ou contacto fica sem resposta.
Próxima ação e responsável
Definir quem acompanha cada oportunidade e qual é o passo seguinte.
Reativação de oportunidades
Voltar a contactos antigos com regras e contexto, sem trabalhar listas manualmente.
EXEMPLO
Um pedido de orçamento pode avançar sem ficar parado.
01Pedido entra
02Dados são organizados
03Responsável é avisado
04Orçamento é enviado
05Follow-up fica preparado
O fluxo final depende sempre das ferramentas, regras e forma de trabalho da empresa.
AUTOMAÇÃO COM CRITÉRIO
Automatizar o previsível. Manter pessoas nas decisões.
Uma boa automação comercial tira trabalho repetitivo da equipa sem retirar o controlo sobre a relação com o cliente.
Como divido o trabalho
✓
AutomaçãoRegistar, organizar, avisar, lembrar e mover informação.
✓
IA quando faz sentidoInterpretar texto, classificar contexto ou resumir informação.
✓
PessoasDecidir, negociar, criar relação e tratar exceções.
COMO TRABALHO
Primeiro percebo. Depois automatizo.
01
Analiso
Mapeio como entram e avançam hoje as oportunidades.
02
Priorizo
Escolho o ponto com maior impacto e menor complexidade inicial.
03
Implemento
Ligo ferramentas, regras e exceções e testo o processo.
04
Acompanho
Monitorizo e melhoro com base no uso real.
Qual é a oportunidade que hoje corre maior risco de ficar esquecida?
Numa análise de 30 minutos identifico onde a automação pode fazer sentido no seu processo comercial.